1С есептері тапсырыс бойынша және дашбордтар

1С-тің типтік есептері жетпеген кезде

Белгісі қарапайым: жиналыс алдында біреу бес есептен цифрларды Excel-ге жинайды.

Типтік 1С-те жүздеген есеп бар, сонда да басшы көбіне ең маңыздысын көрмейді. Деректер жоқ болғандықтан емес, олар әртүрлі есептерде және әртүрлі қималарда жатқандықтан. Жеңілдіктер мен қайтаруларды ескере отырып менеджерлер бойынша маржа, шарттар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек, қоймалар бойынша тауар айналымдылығы: мұның бәрі базада бар, бірақ бір жерде емес.

Тағы бір жиі жағдай: типтікте есеп бар, бірақ ыңғайсыз түрде құрылады. Қажетті цифрларды ұзын кестеден таңдауға, ал өткен жылмен салыстыруды бөлек жасауға тура келеді. Тапсырыс бойынша есеп соны бірден қажетті түрде көрсетеді.

Әдетте міндетті Excel-мен қызметкер шешеді. Аптасына бір рет ол бірнеше есепті түсіріп, оларды формулалармен жинап, басшыға жібереді. Бұл сағаттаған жұмыс, көшіру қателері және жиналыс кезінде ескіріп үлгерген цифрлар.

Қолмен жинаудың жасырын бағасы да бар: бір адамға тәуелділік. Қандай есептерді түсіруді және формулаларды қалай жинауды білетін қызметкер демалысқа кеткенде, басшы цифрларсыз қалады. 1С-тегі есеп бұған тәуелді емес.

Керісінше де болады: есептер тым көп, және қайсысы дұрыс екенін ешкім есіне алмайды. Онда тексеруден бастаймыз: қандай есептер шынымен ашылады, қайсысы бір-бірін қайталайды, қайсысын нұсқалары бар бір СКД есебімен алмастыруға болады.

Тапсырыс бойынша 1С есебі бәрін бір пішінге жинайды, өзекті деректер бойынша есептейді және секундтарда ашылады. Қызметкер босайды, басшы цифрларды оларды дайындаған кезде емес, қажет кезде қарайды.

СКД есебі: неге дәл осылай

Деректерді құрастыру жүйесі пайдаланушыға бағдарламашысыз икемділік береді.

СКД, деректерді құрастыру жүйесі, 1С:Предприятие 8.3 платформасының есептерінің стандартты механизмі. СКД есебі бір рет жазылады, ал әрі қарай пайдаланушы топтауларды, іріктеулерді, сұрыптау мен безендіруді бағдарламашыға жүгінбей, баптауларда өзі өзгертеді.

Бұл тәжірибеде не береді:

• бір есеп бірнеше ұқсасын алмастырады: менеджер клиенттер бойынша, басшы менеджерлер бойынша қарайды;
• баптау нұсқалары сақталады, және әркім есептің өз көрінісін ашады;
• ашып көрсету: цифрды басқанда ол құралған құжаттар ашылады;
• штаттық құралдармен Excel және PDF-ке шығару;
• 1С қолжетімділік құқықтары есепте де жұмыс істейді: менеджер тек өз клиенттерін көреді.

1С СКД графиктерді де шығара алады: айлар бойынша сатылым динамикасын, арналар бойынша түсім құрылымын, менеджерлерді салыстыруды. Жиналыс үшін бұл көбіне кез келген кестеден көрнекірек, және бөлек әзірлеусіз сол есеппен құрылады.

СКД есебін тапсыру ыңғайлы: басқа 1С бағдарламашысы құрастыру схемасын ашып, жүздеген жол кодты талдамай-ақ цифрлардың қайдан алынатынын бірден түсінеді.

Біз есептерді әдепкі бойынша СКД-де жасаймыз. СКД-сіз өз жазылған есептерді тек стандартты емес шығару керек жерде жазамыз және бұл туралы алдын ала ескертеміз.

1С деректері бойынша талдау және дашбордтар

Есеп телефонда, браузерде немесе басқа жүйелердің деректерімен бірге керек болғанда.

1С деректері бойынша талдау бірнеше базасы немесе заңды тұлғасы бар компанияларға ерекше пайдалы. Дашборд оларды бір көрініске жинайды, және меншік иесі базалар арасында ауыспай, компаниялар тобын тұтастай көреді.

Әр басшыға түсімді қарау үшін 1С-ті ашу ыңғайлы емес. Мұндай міндеттерге 1С-тен тыс дашбордтар жасаймыз: басты цифрлары, графиктері және өткен кезеңмен салыстыруы бар браузердегі немесе телефондағы бет.

1С деректері кесте бойынша 1С үшін API немесе стандартты OData интерфейсі арқылы кетеді. Дашборд 1С-ті басқа көздермен біріктіре алады: жарнама кабинеттерімен, CRM-мен, Kaspi-мен. Осылайша тек түсім ғана емес, оны алу қанша тұрғаны да көрінеді.

Дашбордты рөлдер бойынша қолжетімділікпен ашуға болады: меншік иесі бәрін көреді, бөлім басшысы тек өз бөлімін, менеджер тек өз сатылымдарын. Мобильді нұсқаны басты цифрлар телефон экранында масштабтаусыз оқылатындай етіп жасаймыз.

Маңызды ереже: көрсеткіштерді 1С-те немесе оның деректері бойынша есептейміз, цифрларды қолмен көшірмейміз. Әйтпесе бір айдан кейін дашборд пен бухгалтерия есебі алшақтай бастайды, және екеуіне де сенім жоғалады. Толығырақ 1С деректері бойынша дашборд мақаласында.

Есепті қалай жасаймыз

Басшы есеп бойынша қабылдайтын шешімнен бастаймыз.

1. Сұрақ. Осы есеп бойынша қандай шешім қабылданады. «Бәрі туралы» есеп ешкімге керек емес, нақты шешімге арналған есепті күн сайын пайдаланады.
2. Макет. Көрсеткіштері мен қималары бар Excel кестесі, көбіне қазір қолмен жиналатын файл негізінде. Әзірлеуге дейін келісеміз.
3. Деректерді тексеру. Базада қажеттінің бәрі бар ма және ол қаншалықты ұқыпты толтырылғанын қараймыз. Болмаса, есепті пысықтауды ұсынамыз.
4. Көшірмеде әзірлеу. СКД есебі, сыртқы файлмен немесе кеңейтуде.
5. Цифрларды салыстыру. Типтік есептермен және бухгалтериямен теңгеге дейін сәйкес келгенше салыстырамыз.
6. Сынақ кезеңі. Цифрлардың сәйкес келетініне көз жеткізу үшін бір апта есеп ескі жиынтықпен қатар жұмыс істейді.
7. Қосу және жіберу. Жұмыс базасына қойып, нұсқалар мен кестені баптаймыз.

Есептердегі цифрлар неге сәйкес келмейді және біз мұны қалай шешеміз

Кез келген есептің басты тәуекелі: оған сенуді тоқтатады.

• Әртүрлі анықтамалар. Түсім ҚҚС-пен немесе онсыз, жөнелту бойынша немесе төлем бойынша. Анықтамаларды әзірлеуге дейін есеп сипаттамасында бекітеміз.
• Қайтарулар мен түзетулер. Өз жазылған есептердің әдеттегі қатесі: сатылымдар ескерілген, ал қайтарулар жоқ. Нақты жағдайларда тексереміз.
• Өзіндік құн. 1С ай жабылғанда есептейтінін аламыз, және ай әлі жабылмаса, белгілейміз.
• Алаңдардың комиссиялары. Kaspi арқылы сатылымдар үшін комиссиясыз маржа асыра көрсетіледі. Сатылымдар Kaspi-мен интеграция арқылы көрсетілсе, ескереміз.
• Күндер. Құжат күні бойынша есеп пен жөнелту күні бойынша есеп айлардың түйіскен жерінде әртүрлі цифрлар береді. Бір ережені таңдап, оны сипаттамаға жазамыз.

Бір жылдан кейін әр бағанның нені білдіретінін ешкім болжамауы үшін көрсеткіштер анықтамалары бар есеп сипаттамасын онымен бірге береміз.

Іске қосудан кейін айырмашылық бәрібір табылса, түзету екі апталық тегін түзетулерге кіреді.

Әр есепті типтік есептермен және бухгалтериямен салыстырамыз. Түсіндіре алмайтын айырмашылықты деректердің емес, есептің қатесі деп санаймыз.